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投資要點：本周行業觀點：茅台系列措施打壓批發價格。2018年10月份開始，因爲茅台內部反腐，茅台廠家相繼主動砍掉約500家經銷商，導致經銷商渠道銷量缺口在6000噸左右，在供給減少和市場炒客的推動下，上半年海綿寶寶的閑置冒險手遊(Idle SpongeBob) v1.102 安卓版，茅台一批價快速上漲，飛天茅台最高達到2600元左右/瓶。下半年，公司通過要求經銷商提前打款發貨戰棋三國2手遊 v3.0.00 安卓版，給商超和電商配額等多渠道發貨，中秋節後茅台一批價回落幅度較大。部分地區，飛天茅台整箱一批價回落到2200-2300元/瓶，散裝茅台一批價回落到1750-1800元/瓶。

綜合來看禦封神 v1.0 安卓版，在市場流動性改善，風險偏好回升，估值修複驅動個股反彈的情況下，基金重點加倉高成長性、高估值彈性的，以高科技産業爲應用下遊的新材料個股。投資建議：2019Q1在流動性充裕，風險偏好提升，市場大幅反彈的情況下，基金選擇繼續降低有色金屬行業倉位，配置更具估值彈性的新興行業高科技板塊個股。這使基金對有色金屬行業的配置降至五年來新低。而在2019Q2社融數據與經濟先行指標開始超預期反彈，經濟顯現觸底企穩迹象，央行在經濟有所好轉以及未來通脹壓力下開始邊際上收緊貨幣政策寬松預期，流動性與風險偏好所引發的市場估值修複行情告一段落，企業業績將成爲下一階段市場上漲的主要驅動因素。在經濟改善初期，房地産與基建回暖將使這一産業鏈上的有色金屬等典型周期性行業景氣度出現明顯回升，企業業績高彈性增長。

據ALBQ3電話會議，ALB2020年沒有新增锂鹽産能，産量約有5000-8000噸的增長。鹽湖方面，智利LaNegra2019年碳酸锂産量同比增長約2000噸至3.8萬噸（智利暴亂影響約500噸）。锂礦方面，新余2萬噸氫氧化锂産能2019年産量約1.5萬噸；2020年公司不會直接對外銷售锂精礦；Kemerton氫氧化锂産能計劃2021年投産。Livent：預計2020年氫氧化锂增量約1000噸。