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隨著A股國際化腳步的加快，海外增量資金的持續流入也將利好銀行，重視板塊長期確定性配置價值。個股方面，推薦以平安銀行爲代表的受益監管壓力緩釋、基本面迎來改善的股份行以及長期基本面穩健的優質個股（招商銀行、甯波銀行）。評級面臨的主要風險經濟下行導致資産質量惡化超預期、金融監管超預期，中美貿易摩擦加劇。今日關注第二輪環保督察風已至鋼鐵有望保持強勢近年來，環保風暴對黑色、有色市場的擾動，已成爲業內不可忽視的因素。以上周唐山環保限産爲例，隨著停限産比例的明確，已進入消費淡季的鋼材市場期現價格立刻出現明顯上漲。生態環境部副部長翟青6月27日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，第二輪第一批中央生態環境保護督察進駐的准備工作已基本就緒，將于近期啓動。

終端銷量或不及預期；政策力度或不及預期。投資要點5月上市券商母公司口徑淨利潤同比-15.84%、環比-29.46%市場：5月份萬得全A-6.38%（vs上月-1.44%），中債全價指數+0.47%（vs上月-0.98%）；股基日均交易5,156.30億元，同比+18.46%、環比-38.08%；IPO承銷155.89億元，同比+148.18%、環比+77.46%，再融資532.64億元，同比+40.89%、環比-66.65%，企業債券承銷2041.52億元，同比+119.20%、環比-28.51%；兩融平均余額9340.81億元，同比-5.55%、環比-3.65%烏托邦起源臺灣版(Utopia:Origin) v1.2 安卓版。上市券商：可比30家上市券商母公司口徑營收合計134.75億元，同比-9.21%、環比-20.78%，淨利潤45.76億元，同比-15.84%、環比-29.46%。

2）從受益標的來看，貿易摩擦趨緩有利于萬洲業績改善。目前萬洲美國業務處于底部預期，中方加大對美豬肉采購、出口渠道相對順暢將緩解生鮮肉業務壓力，中美價差擴大下豬肉貿易將釋放協同效應，同時也有望提振美國生豬價格，進而使養殖端貢獻利潤彈性。中國區雙彙肉制品業務也有望受益進口肉帶來的成本壓力緩解。